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皇冠平台出租:八大券商主题策略:掘金十万亿汽车零部件大市场!产业链核心标的名单全梳理

皇冠平台出租:八大券商主题策略:掘金十万亿汽车零部件大市场!产业链核心标的名单全梳理

分类:财经

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  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。

  华福证券十万亿人民币规模的大市场国产零部件有望迎来5-10年的投资窗口期

  汽车零部件是十万亿人民币规模的大市场,特斯拉周期和自主崛起共振,国产零部件有望迎来5-10年的投资窗口期。建议关注:1)特斯拉产业链,如拓普集团三花智控旭升股份;2)电动化,热管理关注三花智控中鼎股份银轮股份,汽车连接器关注合兴股份;3)智能化,智能座舱关注华阳集团德赛西威,智能驾驶关注联创电子舜宇光学科技伯特利耐世特;4)轻量化,压铸件关注文灿股份旭升股份爱柯迪,铝汽车板关注南山铝业,铝电池盒关注敏实集团凌云股份;5)类苹果产业链迭代,玻璃关注福耀玻璃,车灯关注星宇股份科博达,汽车音响关注上声电子。【点击查看研报原文】

  东方证券:看好特斯拉产业链、汽车电子及技术革新带来的机会

  在汽车“新四化”浪潮下,“软件定义汽车”成为大势所趋。特斯拉等新势力车企开创了新的商业模式,与传统的出售硬件一次性盈利相比,软件的复制成本低且能持续升级,在软件收费模式下,随着用户数量增长,特斯拉等新势力车企的盈利空间将持续扩张。随着智能电动汽车渗透率持续提升,汽车零部件同样面临产品、技术、制造方式等领域的大变革。汽车智能化、网联化趋势下,智能驾驶及智能座舱持续推动汽车电子升级。除汽车电子外,特斯拉等新势力车企也在车身、底盘等领域引领技术革新,技术革新也将给产业链带来新机遇。

  投资建议与投资标的来看,预计2022年换购需求叠加转移需求,行业销量将稳定增长;在芯片逐步缓解、大宗原材料价格及海运价高位回调背景下,预计行业整体盈利有望改善。寻找零部件和整车阿尔法属性更强的公司,预计这些公司盈利增速将远超行业平均水平,其盈利和估值有望共振。建议关注:整车:长安汽车广汽集团长城汽车上汽集团比亚迪;零部件关注:华域汽车新泉股份拓普集团华阳集团银轮股份嵘泰股份上声电子精锻科技德赛西威岱美股份科博达星宇股份伯特利爱柯迪福耀玻璃克来机电均胜电子合兴股份等。【点击查看研报原文】

  华西证券电动加速+智能开启重塑百年产业格局两个维度选择秩序重塑中成长公司

  电动加速+智能开启重塑百年产业格局。全球新能源汽车产业整体呈现“电动加速+智能开启”双重特征,万亿级市场开启,传统车企积极转型,造车新势力、科技互联网企业(华为、百度、小米、大疆等)加速入局,共促产业繁荣发展。

  (1)整车层面:在行业快速扩容过程中,以蔚来等为代表的头部新势力品牌充分运用互联网思维、精选赛道现实现突围。百度、小米等新入局者虽车型推出时间较晚,但届时完备产业链有望构筑后发优势,自主品牌迎来历史级机遇;

  (2)零部件层面:伴随电动智能化发展,整零关系重塑,自主零部件供应商国产替代空间广阔,部分具备较强技术研发能力的零部件企业有望依托中国市场通过全球化配套顺势崛起为全球细分行业龙头。同时华为、大疆等科技企业的入局也为未来注入充足想象空间,我国整车产业地位与零部件产业地位严重失衡的局面有望得以缓解。

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  投资建议来看,伴随新势力崛起及电动智能化发展,传统汽车供应体系得以重塑,看好中长期自主零部件厂商凭借性价比、快速响应优势崛起,建议从产品和客户两个维度选择秩序重塑中成长公司:第一、客户维度:看好TBR(特斯拉+比亚迪+Rivian)产业链;第二、产品维度:看好电动智能增量部件。【点击查看研报原文】

  浙商证券中长期看好电动智能产业变革下国产零部件的崛起

  汽车行业步入电动智能化时代,行业竞争格局将重塑,自主整车在电动化和智能化领域处于全球领先水平,未来将在竞争中脱颖而出,持续看好头部自主车企比亚迪长城汽车吉利汽车等;同时,零部件行业将在下游恢复和补库周期下迎来戴维斯双击,中长期我们看好电动智能产业变革下国产零部件的崛起。零部件板块大的投资机会要符合产业趋势,我们自上而下的梳理新能源和智能化领域的五大投资方向:技术驱动标的伯特利//英博尔,客户拓展标的新泉股份/拓普集团,国产替代标的继峰股份/菱电电控,新能源增量文灿股份/泉峰汽车/中鼎股份/福耀玻璃,智能化加速德赛西威/华阳集团。【点击查看研报原文】

  渤海证券未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争格局

  新能源汽车方面,11月已披露的以新势力新品牌为主的电动车销量均再创新高,我们认为,在双积分考核及明年补贴退坡的预期下,预计年底新能源汽车产销有望继续冲量创新高;同时,若美国最高1.25万美元电动车单车税收抵免政策后续在参议院获得通过,则将明显提振美国电动车销量预期,建议持续关注最新进展。综上,我们看好:1)国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企以及造车新势力、强势自主品牌供应链的公司,如拓普集团、旭升股份三花智控宁德时代华域汽车中鼎股份银轮股份文灿股份;2)进入松下、LG化学、宁德时代及弗迪电池等国内外龙头电池厂商供应链的企业,如先导智能璞泰来恩捷股份。此外,我们看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企,如比亚迪、宇通客车

  智能汽车方面,当前科技巨头与车企的合作持续推进,未来我国智能电动汽车市场将呈现多元竞争格局,随着后续国内智能汽车供给明显增多(比如AIONVPLUS、小鹏P5/G9、长城沙龙机甲龙等),产业发展显现加快态势,建议关注两条主线:1)华为汽车产业链主题性机会,如长安汽车广汽集团北汽蓝谷等;2)摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器的需求将持续增加,智能座舱的渗透率将持续提升,建议关注德赛西威、星宇股份科博达保隆科技、拓普集团。【点击查看研报原文】

  中银证券新能源汽车全球景气度持续向上 国内电池与材料企业加速导入全球供应链

  电动化浪潮延续,新能源汽车全球景气度持续向上,国内电池与材料企业加速导入全球供应链,2022年部分环节供需有望改善,电芯、铜箔、隔膜等环节竞争格局较优,新技术推动产业链升级;维持行业强于大市评级。

  动力电池方面,未来上游紧缺环节产能有望逐步释放,叠加电池价格上涨预期,企业盈利能力有望提升。中游材料方面,隔膜受工艺壁垒高和生产设备等因素制约,供需或持续偏紧;铜箔逐步向主流6微米,高性能4.5微米发展,技术和设备壁垒持续;负极材料石墨化环节受国家能耗双控等的影响,有望维持紧平衡状态;高镍三元材料受高能量密度趋势及特斯拉4680电池影响,逐步缩小与磷酸铁锂之间的差距,且有望受益于美国市场放量。推荐宁德时代亿纬锂能国轩高科欣旺达恩捷股份星源材质嘉元科技中科电气璞泰来翔丰华当升科技华友钴业德方纳米天赐材料新宙邦科达利赣锋锂业等。建议关注孚能科技蔚蓝锂芯诺德股份、贝特瑞、容百科技中伟股份芳源股份长远锂科等。【点击查看研报原文】

  国海证券汽车板块将迎来战略配置机会 三条投资主线曝光

  看好汽车市场持续增长。一方面随着马来西亚疫情逐步缓解以及博世等厂商加大对芯片产能投资,芯片短缺影响正持续改善,另一方面原材料价格及运费上涨预计在Q4迎来边际改善。各大主机厂Q3被限制的产能有望逐步的释放,叠加补库存推动,汽车板块将迎来战略配置机会。同时我们认为本轮芯片短缺加速重塑汽车市场新格局,持续看好自主品牌加快崛起,持续看好新能源/新势力抢占传统汽车市场份额。我们预计Q4国内汽车同比销量呈现逐月降幅收窄、环比保持10%左右增速、新能源销量持续保持高增速。预计2021全年国内整车销量约2610万辆,同比增长约3.4%,其中新能源汽车销量约343万辆,全年渗透率有望达到13%。

  推荐三条主线:第一、整车:特斯拉浪潮带来的整车估值重估&新车型周期带来的α机会,首推比亚迪,上汽集团长城汽车广汽集团,推荐吉利汽车宇通客车长安汽车。第二、特斯拉产业链:新能源汽车放量,核心供应商量价齐升。首推拓普集团、银轮股份,推荐旭升股份、爱柯迪华域汽车、三花智控、星宇股份、福耀玻璃均胜电子双环传动,关注华达科技和胜股份。第三、智能驾驶&汽车电子:智能化带来的商业模式改变和汽车电子配套提升。推荐德赛西威、华阳集团、科博达、伯特利、中科创达法拉电子菱电电控等。【点击查看研报原文】

  平安证券新旧巨头集结看好兼具规模效应与造血能力的整车企业

  新旧巨头集结,智能车拥有更强供应链。随着整车EE架构走向集中,智能车软件价值占比将逐步增加,智能驾驶逐步向高级别进阶、智能座舱应用空间广阔。未来汽车供应链增量机会多在高精传感器、主控芯片、域控制器、软件、舒适个性化配置等关键赛道。智能车供应链扩容,科技巨头深度介入,未来几年智能车新的产业链分工合作关系将逐步成型,看好处于关键赛道,且拥有关键壁垒的配件企业。

  投资建议来看,看好转型迅速、品牌矩阵全面、兼具规模效应与造血能力的整车企业,强烈推荐长城汽车(2333.HK),推荐吉利汽车(0175.HK),推荐2022年或有明显边际改善的上汽集团广汽集团,建议关注造车新势力三强。推荐受益于电动智能车渗透率不断提升的供应商福耀玻璃、华域汽车;软件定义汽车加速,汽车算力趋于集中化、算力需求提升,域控制器、智能车操作系统等软硬件服务需求将快速增长,强烈推荐中科创达,建议关注德赛西威。【点击查看研报原文】

(文章来源:东方财富研究中心)

  • 环球视讯(www.ugbet.us) @回复Ta

    2021-12-15 00:04:57 

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      2022-01-01 17:55:11 

      据悉,通济新经济区规划路以北、天山一路以西地块土地面积0.82万平方米,为商业住宅用地,地块容积率为3.42,建筑密度44.27%,规划建筑总面积为2.8万平方米,地块起拍价为3058.83万元,起始楼面价为1092元/平方米。该地块由由青岛润海源置业有限公司以楼面地价1092元/平方米,总价3059万元竞得;通济新经济区规划路二十二号路以东、规划五十七路以北地块土地面积2.2万平方米,为住宅用地,地块容积率为2,建筑密度25%,规划建筑总面积为4.41万平方米,地块起拍价为4255.23万元,起始楼面价为966元/平方米。该地块由由青岛城投房地产开发有限公司,山东众成地产集团有限公司竞得,成交楼面地价966元/平方米,成交总价4255万元。我是死忠粉了

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    2022-01-05 00:03:07 

    报道认为,中国的策略和公众的耐心正受到目前疫情的极限考验。到目前为止,政府报告的确诊病例数相对较少,但10多个省份出现了疫情,这促使政府采取了比通常更严格的措施。哎,每天来评论

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    2022-01-23 00:02:59 

    近些年,随着物质生活水平的提升,人们对石窟寺文化的兴趣也越来越高。2020年国庆期间,尽管受到疫情影响,但是龙门石窟依然接待了26.5万人次的游客,云冈石窟接待了15万人次。从这些数据足见人们对石窟寺文化的热爱。从国际影响力上看,莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等除了吸引国际政要和游客外,也吸引了国际媒体的争相报道。 谁是推荐来的

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    2022-04-23 00:01:43 

    本场比赛,杜兰特入账53分6篮板9助攻2抢断,德拉蒙德砍下18分10篮板1盖帽,布朗得到15分7篮板5助攻2抢断。尼克斯方面,兰德尔贡献26分4篮板4助攻1抢断,福尼尔得到25分2篮板5助攻1抢断,巴雷特贡献24分1篮板2助攻3抢断。有新意呀

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    2022-05-07 00:02:28 

    今天,MU5735坠机搜救工作仍在继续。总台记者了解到,飞机碎片散落区域面积约2600平方米,搜寻核心区255米外发现碎片,救援人员正“拉手式”搜寻。收集到的残骸碎片将被仔细封装交民航部门调查。(总台记者宋飞京)老读者赞一个

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