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利好消息密集催化!核电龙头20cm涨停 产业链上市公司一览

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   核电板块强势,叠加火电灵活性改造概念的盛德鑫泰20cm涨停佳电股份二连板宝色股份一度涨超16%,金通灵最高涨近14%,兰石重装中核科技涨停久盛电气德固特最高涨超9%。消息面上,据媒体报道,广东省陆丰市的陆丰核电项目5号机组在9月8日正式开工。记者还了解到,陆丰核电项目5号机组采用的技术为三代核电机组“华龙一号”,总投资近200亿元人民币。

  国际能源署(IEA)发布的《核能与能源安全转型》报告评价称,核能能够增加能源结构的多样性,使电力结构减少对化石燃料的依赖,成为各国政府重要选项之一。

  为应对能源危机,近期多国在核电方面动作频频,据财联社不完全统计,具体如下:

  双碳背景下,《“十四五”现代能源体系规划》重提积极发展核电,十四五末期核电装机容量达到70GW,增量达15GW以上,2021-2025年核电装机规模复合增速将达到6.4%。中国核能行业协会预计2030年核电在运装机将达120GW,我国自主三代核电将以每年6-8台的核准节奏陆续落地,预计核电市场规模2025年前超4000亿元

  核电具有高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势。相较于风电、光电等能源,核电在一次装料后可连续稳定运行至少12~18个月,且占地面积相对较小。我国核电起步晚,但是发展快,目前已掌握三代核电技术,并在第四代核电技术发展上取得领先

  核电产业链主要分为核电站建设、核电站运营、核燃料供应以及核废料处理等环节。核电站建设流程主要包括核电设计、核电设备制造、土建施工与设备安装、调试等流程。

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  上游核燃料主要涉及公司为东方锆业西部材料中游核电设备主要涉及公司为台海核电、江苏神通南风股份中核科技兰石重装东方电气上海电气浙富控股尚纬股份佳电股份科新机电海陆重工中密控股下游核电站建设、运行、乏燃料后处理主要涉及公司为中国核建中国核电中国广核应流股份远达环保通裕重工

  核电设备市场空间或达千亿。参考头豹研究院数据,核电站每千瓦建造成本1.1-1.8万元,而设备市场空间占比约为建造成本的一半,根据此前预计平均每年以7-8台机组推进,那么2022-2025年平均每年核电市场空间约为825-1350亿元,其中核电设备市场空间约为 413-675亿元。

  核电设备主要分为核岛设备、常规岛设备和辅助设备系统(BOP)。国信证券吴双在3月1日发布的研报中表示,四大国企垄断主要设备市场,民营企业细分领域占据优势地位,并通过产品线延伸进一步发展。应流股份在主泵泵壳取得主导地位,江苏神通纽威股份中核科技等企业在阀门市场取得主导地位。

  民生证券李哲在1月19日发布的研报中表示,核岛是整个核电站的核心,是核电站中投入成本最高的部分。核岛主设备主要包括核反应堆、反应堆冷却剂泵、蒸汽发生器、控制棒及驱动机构、主管道、核级阀门等。其中,反应堆压力容器、堆内构件、蒸汽发生器三类核岛设备目前均由国企垄断,包括东方电气上海电气中国一重、哈电集团。

  核级阀门在核岛中使用量大,但受益于国产化程度的提高,近年成本逐渐降低,国产核级阀门价格仅为进口核级阀门的11.5%,截止至2021年,阀门国产化程度已达到80%。民生证券预计则2022-2025年,核级阀门市场规模约为49-78亿元/年。布局的国有企业主要有中核科技(中核苏阀),民营企业主要有江苏神通纽威股份

  相比三代核电,第四代核能系统是一种具有更好的安全性、经济竞争力、核废物量少,可有效防止核扩散的先进核能系统。目前,国际上公认有六种第四代裂变核反应堆型:超高温气冷堆、超临界水堆、气冷快堆和钠冷快堆等。高温气冷堆具有固有安全性、多功能用途、模块化建造的特点和优势。核心设备包括主氦风机等,主氦风机是新增设备,目前主要供应商为佳电股份

  乏燃料处理制约我国核电发展,李哲表示设备需求或超预期。核废料泛指在核燃料生产、加工和核反应堆用过的不再需要的并具有放射性的废料。乏燃料后处理专用设备,包括料液循环系统、气动送样系统、空气提升系统、后处理专用阀门等。目前,布局乏燃料后处理设备的上市公司主要有江苏神通、通裕重工兰石重装等。

  国信证券吴双在3月1日发布的研报中表示,国家发展核电态度积极明确,核电景气持续向好,批量化建设+核废物后处理打开核电成长空间。看好核电细分领域市占率高、核电业务占比高的公司,设备环节重点关注:江苏神通、应流股份中密控股

  具体来看,江苏神通为国内阀门行业领先企业,核电蝶阀、球阀处于垄断地位;应流股份为国内专用设备零部件生产领域内领先企业。主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件,应用在航空航天、核电等高端装备领域;中密控股为国内机械密封龙头企业。主要产品包括泵用机械密封、干气密封、密封辅助系统等。

  近年来,核电厂造价不断上升,项目前期准备时间长,给许多国家的核工业发展造成困扰。综合各国情况来看,核电厂平均建设周期为7年,也有部分核电厂耗时15年以上。选址和各类许可证的申请通常也是拖慢项目进度的主要因素。

(文章来源:财联社)

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