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​多晶硅迎来11连涨!“拥硅为王”的市场在悄然发生变化

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多晶硅迎来11连涨!


根据硅业分会今日消息,本周国内单晶复投料价格区间在24.6-25.4万元/吨,成交均价上涨至24.98万元/吨,周环比涨幅为0.64%;单晶致密料价格区间在24.4-25.2万元/吨,成交均价上涨至24.75万元/吨,周环比涨幅为0.69%。


硅料价格不断上涨带来的巨大利润让新、老企业以更加激进热情向这一环节挤入。仅2022开年以来短短三个多月的时间里,多晶硅超110GW扩产规模和千亿投资便密集展开,市场感慨“拥硅为王”的同时,多晶硅市场的投资也在悄然发生变化。


阶段性市场依旧供不应求


目前硅料市场仍处于供应紧缺的现状,导致阶段性市场供不应求的主要原因包括:


第一,需求方面,在终端需求刺激下,下游硅片企业开工率维持高水平运行,另硅片新增产能释放进度也有所加快,硅料需求持续增加;


第二,供应方面,国内部分一线大厂检修维护,国内新增产能达产时间延后,影响国内产量,海外两家硅料企业受检修、及原料运输等问题影响,导致国内进口量也环比减少,因此与需求相比,国内硅料供应总量和增量均略显不足;


第三,终端刺激电池、组件备货需求持续,推动硅片价格连续上涨,且涨幅高于原料价格所占成本的增幅,因此对于硅料价格有相对较高的接受度。


根据统计数据,2022年开年以来,光伏行业110万吨多晶硅、89.3GW电池、252.5GW硅片、118GW组件扩产计划已经出炉。



在光伏行业持续景气的背景下,多晶硅作为光伏制造上游最重要的原材料,其投产周期长达18个月左右,与下游产能错配而导致的供需紧张直接诱发了近两年广受关注的光伏涨价潮,2021年以来硅料价格持续上涨。据中国光伏协会公布数据,2021年硅料最高涨幅达224%,年末硅料价格回落至23万元/吨,与年初相比涨幅为177%。自2022年1月中旬开始,硅料价格又恢复上涨势头。


硅料环节高额的利润,吸引了众多投资企业。据硅业分会统计,截至2021年底,我国多晶硅生产企业共13~14家,总产能约58万吨/年。另据相关不完全统计,2021年至今我国至少有14家光伏业内硅料的上下游企业表示要新投、扩产多晶硅,总规模约高达210万吨/年,预计这些产能将在2022—2024年逐渐释放。


热钱向西北涌入


据光伏行业协会数据显示,2021年,我国制造端各环节发展显著,其中多晶硅产量50.5万吨,同比增长28.8%,持续稳增长。从产区来看,2017-2019年多晶硅产能主要集中在新疆、内蒙古、四川、江苏、青海和河南。其中,新疆、内蒙古以丰富的矿产资源,成本较低的电价,近年来投资成倍数增长,与此同时江苏、河南的投资竞争力开始大幅下降,产业投资向外转移。


然而今年企业硅料投资区域开始出现一些变化,具体来看,老牌硅料制造基地新疆地区的投资地位雷打不动,位列投资排名第一;甘肃排名第二,赶超内蒙古;山西排在第四。与以往不同的是,此前未曾出现在投资主产区之列的甘肃、山西此次赫然在列,从整体投资趋势上看,以西北为主的多晶硅产业制造基地正在初步形成。


以上主产地区的变化,究其原因主因是随着“跨界”而来的企业增多,投资核心区域也随之改变。当前新入局的企业大多依靠各自在地方上的优势,通过地企互利方式开展投资。如宝丰集团30万吨多晶硅及上下游协同项目已经被列为宁夏重大项目之列,在一期项目集中开工仪式中,酒泉市委副书记、市长唐培宏曾表示,各县区和市直有关部门要以最优营商环境为项目顺利建设保驾护航。中来股份10万吨多晶硅投资项目是与太原市政府共同投建,其中中来控股子公司持项目公司51%股权、太原市人民政府设立的基金持49%股权。


投资创新高


除了投资地域的变化,更为令市场震惊的是,硅料市场投资热潮已经达到史无前例的高涨状态。仅2022年以来多晶硅宣布的投资总规模已达110万吨,占到2021年前年扩产总规模的68.75%。



从投资企业来看,除了硅料龙头特变电工以外,其他6家均为新入局者。


值得关注的是,在这6家新入局者中,除了来自光伏制造中游企业的上机数控和中来股份各自抛出10万吨多晶硅投建规划,试图打通“卡脖”环节以外。其他4家跨界而来企业中,合盛硅业、宝丰集团、江苏阳光3家企业皆抛出了光伏全产业链投资规划,另外一家企业清电能源,投资规划主要聚焦在硅料和硅片两个光伏上游利润留存最大的环节。


在全产业链投资大军中,其中宝丰集团投资最猛、最快,一出手就规划了30万吨多晶硅、50GW拉晶切片、30GW电池组件生产装置并配套15GW光伏发电和风力发电电站,并且3月20日宝丰集团一期项目已经开工。在合盛硅业一体化项目中,目前一期10万吨多晶硅项目计划在今年5月开工,全产业链计划在2024年全部建成投产。


毛纺巨头江苏阳光在2121年底提出10万吨多晶硅、15GW单晶拉棒、15GW电池组件及光伏电站项目项目规划之后,今年3月初,在内蒙古投建了主营范围涵盖以上投资项目的子公司内蒙古澄安新能源有限公司,全产业链规划再进一步。



最后


根据硅业分会统计显示,2022年底我国多晶硅产能为85万吨/年,预期当年产量为6568万吨,如果考虑到海外产能供应,可以满足全球230GW左右的装机量需求。长期来看,未来我国多晶硅产能将达到250万吨/年以上,能够满足中长期需求。同时,硅业分会也警示多晶硅生产扩产可能带来的阶段性产能过剩。


硅业分会专家委员会副主任吕锦标分析,从2022年装机量需求冲破200GW看,多晶硅供需上半年基本平衡,2022年下半年以通威、协鑫、新特能源为首的传统多晶硅企业的新扩产能将密集投产,供需紧平衡随之结束,2022年多晶硅全球产量将达万吨,支撑下游290GW装机量。2023年叠加多晶硅新进入者产能陆续投产,届时多晶硅产能将飙至195万吨/吨,供应过剩不可避免。


来源:光伏智库,北极星太阳能光伏网

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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